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行业统计

中国钨钼产业月度景气指数报告(2020年12月)
2021-01-29 14:21:51   来源:中国有色金属报    点击:

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  中国钨钼产业月度景气指数监测结果显示,2020年12月,中国钨钼产业景气指数为27.6,连续7个月持续回升,在“正常”区间运行;先行合成指数为42.9。近13个月以来中国钨钼产业月度景气指数见表1。

  景气指数进入“正常”区间运行

  中国钨钼产业月度景气指数持续回升,在“正常”区间运行。中国钨钼产业月度景气指数趋势见图1。

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  由中国钨钼产业月度景气信号灯(见图2)可见,2020年12月,在构成钨钼产业景气指数的指标中,钨钼价格指数、M2、钨钼固定资产月投资额、硬质合金产量、粗钢产量、生产指数、钨钼企业主营业务收入及钨钼企业利润总额等8个指标处于“正常”区间,钨钼出口额指数1个指标处于“偏冷”区间。值得注意的是,钨钼价格指数持续回升,12月份钨钼价格指数为21.8;钨钼出口额指数持续下降,12月份钨钼出口额指数为-70.4;钨钼固定资产月投资额指数持续下降,12月份钨钼固定资产月投资额指数为52.9;硬质合金产量上涨,12月份硬质合金产量指数为-53;粗钢产量回落,12月份粗钢产量为63;钨钼利润总额指数持续上涨,12月份钨钼利润总额指数为20.6。

  先行合成指数略有回落

  2020年12月,先行合成指数为42.9,比上月下降0.4点。中国钨钼产业合成指数趋势见图3。

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  构成钨钼行业先行合成指数的指标中,经季节调整环比2升4降。上升的是:钨钼价格指数上升11.3个百分点、硬质合金产量指数上升1个百分点。下降的是:M2下降0.8个百分点、钨钼出口额指数下降6.3个百分点、钨钼固定资产月投资额下降3.7个百分点、粗钢产量下降8.2个百分点。

  行业情况

  (1)价格走势:2020年12月钨精矿价格呈现小幅回升的态势,基本在稍高于成本线位置运行,同比有所下降。12月国内钨精矿均价8.6万元/吨,环比上涨3.3%,同比下降3.6%;APT均价12.9万元/吨,环比分别上涨2.7%,同比下降6.5%。

  2020年12月,钼精矿价格持续回升。12月国内钼精矿平均价格为1457元/吨度,环比上涨1.9%,同比下降6.6%;钼铁均价为9.7万元/吨,环比上涨0.7%,同比下降8.6%。

  (2)产量钨跌钼增:2020年12月国内钨精矿产量1.6万吨,同比下降4.7%。2020年12月钼精矿产量2万吨,同比下降8.3%。

  (3)钨钼出口同比下降明显:2020年,受国外疫情持续蔓延导致订单减少明显,3月份以来钨钼原料大量流入国内,出口量持续下降。据海关数据统计,11月我国出口钨品997吨(折合金属量),环比下降0.6%;1~11月累计出口13976吨,同比下降32.13%。11月份我国出口钼产品780吨钼,同比下降44%;1~11月份我国累计出口钼产品10029吨钼(折合金属量),同比下降24.30%。

  (4)钨钼采选冶炼经营情况:2020年11月,钨钼矿采选企业主营业务收入21.6亿元,利润总额1.5亿元。2020年11月,钨钼矿冶炼企业主营业务收入27.5亿元,利润总额2.7亿元。

  (5)市场需求仍然偏弱:从钨行业来看,2020年随着疫情在全球范围内持续快速蔓延影响,3月份以来国外订单明显减少,钨市场国外需求仍然偏弱,国内需求基本恢复。据估算,2020年国内原钨消费量4.8万吨,同比增长1.6%。目前,特钢生产已恢复,根据特钢产量数据显示,2020年前11个月优质合金钢产量645万吨,同比增长8.4%。根据汽车金沙贵宾会数据,11月,汽车产销分别完成284.7万辆和277万辆,环比分别增长11.5%和7.6%,同比分别增长21.9%和16.4%。展望未来,国内钨精矿供应基本正常,但下游消费情况未见明朗,虽然国内需求逐步转好,但仍然低于2019年水平。同时,国外疫情形势依然严峻,钨产品出口大幅下降。随着新冠疫苗研发,疫情有望得到控制,全球经济恢复正增长,国内外需求都将转好,预计2021年钨精矿价格有望达到9万元/吨,APT价格13.6万元/吨。

  从钼行业来看,由于新冠肺炎疫情影响,全球钼消费领域数据不佳,对钼需求萎缩。据有关部门统计数据,2020年全球钼消费量约24.22万吨钼,同比下降4.3%。其中,中国钼消费量约10.2万吨钼,同比上涨9%。从初级消费不锈钢领域来看,10月国内不锈钢产量288万吨,同比上涨9.2%。据中国特钢企业金沙贵宾会数据,2020年前11个月份会员企业特钢粗钢产量总计约1.3亿吨,同比上涨1.28%。目前,特钢生产已基本恢复至疫情之前的水平,其对钼产品的需求持续回升。从终端消费领域汽车行业来看,据中国汽车工业金沙贵宾会统计,汽车产销已连续8个月呈现增长,其中销量已连续7个月增速保持在10%以上。可以看出,国内疫情形势良好,消费信心得到提升,部分消费者被抑制的需求也加快释放,汽车市场恢复明显。2020年中国钼生产减少,需求增加,而大量的进口,使得钼市存在输入性过剩。展望未来,国内疫情相对稳定,但受冬季影响,再加上春节到来部分中小矿山停产,预计2021年一季度中国钼精矿产量较2020年四季度会出现季节性回落。下游市场来看,节前备货有望提前展开,之后市场将会步入一段平静期。综合来看,2021年需求端有望强势恢复,市场的活跃度将会提高。同时全球钼供应量有望继续增加,库存待消耗,钼市仍会面临供应过剩的影响,价格上涨面临阻力。因此对2021年钼市场持谨慎乐观的态度。

  综上,目前钨钼行业整体处于“正常”空间,行业运行已基本恢复,并出现好转势头。预计未来一段时间内钨钼产业仍将在“正常”区间内运行。(张林 执笔)

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  附注:

  1.钨钼产业景气先行合成指标(简称:先行指数)用于判断钨钼产业经济运行的近期变化趋势。该指数由以下6项指标构成:钨钼价格、M2、钨钼出口额、钨钼固定资产投资额、硬质合金产量、粗钢产量。

  2.钨钼产业一致合成指标(简称:一致指数)反映当前钨钼产业经济的运行状况。该指数由以下3项指标构成:生产、主营业务收入、利润总额。

  3.钨钼产业滞后合成指标(简称:滞后指数)与一致指标一起主要用来监测经济变动的趋势,起到事后验证的作用。该指数由以下3项指标构成:产成品余额、流动资产余额、应收账款。

  4.综合景气指数反映当前钨钼产业发展景气程度。景气灯号图把钨钼产业经济运行状态分为5个级别,“红灯”表示经济过热,“黄灯”表示经济偏热,“绿灯”表示经济运行正常,“浅蓝灯”表示经济偏冷,“蓝灯”表示经济过冷。对单项指标灯号赋予不同的权重,将其汇总而成的综合景气指数也同样由5个灯区显示。

  综合景气指数由10项指标构成,即先行指数和一致指数的构成指标。

  5.编制指数所用各项指标均经过季节调整,已剔除季节因素。

  6.每月都将对以前的月度景气指数进行修订。当时间序列加入最新的一个月的数据后,以往月度景气指数会或多或少地发生变化,这是模型自动修正的结果。

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